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【央视新闻客户端】

投资要点：

行情回顾：本周（2026年1月19日-2026年1月23日）中信医药指数下跌0.4%
，跑赢沪深300指数0.2pct，在中信一级行业分类中排名第25位；2026年初至今中信医药生物板块指数上涨6.5% ，跑赢沪深300指数4.9pct
，在中信行业分类中排名第16位
。本周涨幅前五的个股为：长药控股（+70.4%）、华兰股份（+32.2%）
、康众医疗（+25.5%）、汉商集团（+20.1%） 、万泽股份（+19%）。

诺华Pluvicto在华获批打开RDC想象空间，关注核药全产业链：（1）核药主要分为诊断型核药和治疗型核药 ，治疗型核药目前尚处于起步期
，其中RDC由于不同于ADC的作用机制和高效杀伤效果或成为核药发展的大方向 。诺华2款RDC药物Lutathera与Pluvicto放量超预期验证RDC巨大潜力，Pluvicto25M11在华上市打开国内核药想象空间
。（2）核药上游供给壁垒极高 ，诊断型核药：使用短半衰期核素
，主要由核药房生产，东诚药业和中国同辐国内双寡头主导；治疗型核药：使用长半衰期核素 ，主要由反应堆生产
，全球范围内供给紧缺。（3）建议关注标的：东诚药业（核药下游）：公司具有全球领先的1.1类放射性诊疗一体化药物创新平台（烟台蓝纳成），稀缺性强 ，多个创新核药处于临床后期阶段；ASPIsotopesInc.

（NASDAQ:ASPI）：专注高价值同位素生产的美国开发阶段公司，多个医药同位素已实现量产
，我们持续看好核药上游产业链的高壁垒
、稀缺性及高价值量占比属性 。

本周市场复盘及中短期投资思考：本周医药AH均跑输大盘，情绪再次低迷 ，A股成交量占比仅4%
。从结构上看
，本周创新药和CXO表现最差，我们认为基本面没有问题 ，或系筹码结构原因
，表现好的主要为医药零售和流通，主要原因系22日 ，商务部发布了《商务部等9部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见》
，意见指出药品零售行业是国家医药卫生事业的重要组成部分，关系人民健康和生命安全 ，要打造更好服务人民医药健康需求的“健康驿站
”。从个股表现看
，AI医疗、中日关系和一次性耗材收费政策受益主题表现较好，如康众医疗 、华兰股份
、爱迪特和西山科技等 。跌幅较大得主要为创新药相关标的。中短期医药主题跟随市场主线 ，另一方面亦需关注业绩预增个股
。从产业趋势上看，科技创新为医药26年最明确主线
，我们认为医药26年，科技先行 ，药械起飞。全年策略如下：1）创新药：主要三个方向：1、收入和业绩兑现；2 、超预期BD兑现的标的；3
、前沿技术平台如基因治疗、小核酸 、通用/体内CART等弹性主题；2）医疗器械：设备看补库和招投标
，如手术机器人和内镜等，耗材看集采受益的创新耗材如神经介入
、外周介入和电生理等方向；3）寻找变化标的：考虑到中央经济工作会议明确提到26年坚持内需主导 ，建设强大国内市场
，期待内需消费崛起，医药内需相关公司或将迎来拐点 。

本周建议关注组合：药明康德、必贝特 、欧林生物、西山科技
、海特生物、华邦健康 、ASPI.O

一月建议关注组合：康方生物
、康诺亚、药明康德 、泰格医药
、汇宇制药、圣诺生物 、微电生理
、康众医疗
。

风险提示：行业需求不及预期；公司业绩不及预期；市场竞争加剧风险。

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