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【央视新闻客户端】

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  来源|财联社(作者:郑远方) 、时代周报(作者:朱成呈)

  近日,话题“一盒内存条堪比上海一套房”登上热搜第二名 ,引发网友热议。

  据时代周报,全球DRAM(内存)市场正经历一轮“史上最强 ”的涨价周期。自2025年7月以来,DRAM价格持续快速上行 ,多数品类涨幅超过100% 。PCPartPicker数据显示,DDR4(内存)与DDR5(内存)年内已涨价2-3倍。

  进入2026年,这轮涨价不仅没有松动 ,价格变化的节奏反而在加快。行业人士吴深(化名)告诉时代周报记者,“内存几乎一天一个价 ” 。以256G的DDR5服务器内存为例,单根价格已超过4万元。“如果一次采购100根 ,装在一个盒子里,就是400万元”,他形容 ,“价值已经超过上海不少房产”。

  据财联社报道 ,过去一个月以来,韩国京畿道板桥的希尔顿逸林、九树等商务酒店已悄然成为“存储争夺战前线 ”:来自亚马逊、谷歌 、苹果 、戴尔等科技巨头总部的采购负责人纷纷长租入住 。

  他们此行目标明确,几乎每天都会前往车程约30至40分钟外的三星电子半导体(DS)部门及SK海力士总部 ,只为敲定一纸长达两至三年、锁定稳定供应量的长期供货协议。

  但手握产能的两家存储龙头拒绝签订长约,坚持按季度签约。

  不仅如此,据韩国经济日报今日消息 ,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70% 。

  一位半导体行业人士表示:“客户也清楚,三星和SK在短期内很难迅速提升产能 。”因此业内预计 ,即便是这么大的涨幅,客户也会接受。

  “大型客户认为他们完全可以承受AI基础设施所需的支出。他们不太可能强烈反对DRAM价格上涨,因为在这些公司看来 ,实现基于推理的AI盈利更为重要 。”市场研究公司DRAMeXchange如此分析,并将今年第一季度服务器用DRAM固定交易价格的涨幅预期上调至60%至65%。

  存储龙头大幅涨价的底气,正来自对服务器DRAM短缺问题日益严重的预期。

  眼下 ,内存厂商正集中精力生产HBM3E ,导致服务器DRAM产能遭受积压,供需鸿沟逐渐拉大 。同时谷歌和微软等公司正在拓展基于推理的AI服务业务,推动服务器通用DRAM需求激增;正在为客户开发ASIC的博通 ,也在增加HBM3E订单,进一步加剧DRAM短缺。

  在这种情况下,存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。已有多家投行)预测 ,按全年口径计算,今年服务器DRAM的平均销售价格(ASP)最高将同比上涨144%,并相应上调了业绩预期 。花旗预计 ,三星电子今年营业利润将达155万亿韩元,较去年增长253%;摩根士丹利则预计,SK海力士今年营业利润为148万亿韩元 ,较去年激增224%。

  随着内存价格大幅上涨,智能手机 、PC和服务器厂商成本负担不断加重。IDC数据显示,内存半导体在智能手机的成本占比 ,已从约15%提高至最近的20%以上 。

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